画面紹介|シスコストゴールド ハウジング

画面紹介

顧客管理

顧客情報画面から家族情報・イベント情報・案件情報・工事情報などすべてのデータを閲覧できます。

  1. 顧客情報の項目名は、全て自由に変更ができます。
  2. タブメニューを切り替えて、当該顧客の営業案件や受注工事情報、顧客台帳、家族情報、イベント情報を確認できます。
顧客データの詳細

イベント情報

イベント指定で、一括入力することもでき、各種項目で条件抽出できます。

イベント情報画面

家族情報

家族情報の項目名も自由に変更ができ、全項目で条件抽出できます。

家族データ詳細

案件管理

案件情報から、商談進捗状況、見積内容と履歴・営業訪問状況が確認できます。

  • 案件情報の予備項目名、ユーザー項目名は自由に変更ができます。
  • 全ての項目で条件抽出できるので、来月の受注予定をランク別になど、簡単に確認できます。
案件データの詳細

見積管理営

  • 印刷レイアウトは、 MS-EXCELで作成できます。
  • 階層構造は無限なので、他社製ソフトのデータを変換して、インポートできます。(オプション)
  • 見積明細のMS-EXCELとのコピー、貼付が双方向で可能。
  • ドラッグアンドドロップ等Windows標準操作で作業できます。
見積データの詳細

営業訪問

  • 通常の訪問実績表の他に、予定に対する未訪問リストを出力することもできます。
  • アラーム機能で、システム起動時に事前の訪問予定をお知らせします。(メンテナンス予定や顧客の記念日にも対応)
訪問データ詳細

プロジェクト(工事)

工事情報から、原価状況・請求入金状況・メンテナンス履歴・設備導入状況などあらゆる情報を見渡すことができます。

  • この画面から、請求・入金情報を入力することも確認することもできます。
  • プロジェクト(工事)登録画面を見れば、契約内容・原価・請求入金・メンテナンス予定実績・設備導入状況等あらゆる情報を確認することができます。
プロジェクトの詳細

メンテナンス情報

  • メンテナンスの予定と、履歴を登録できます。
  • 修理時の細かな情報から条件抽出して一覧表示ができます。
メンテナンスの詳細

設備保全

メーカー、型番などで条件抽出して一覧表示できます。その一覧にDM発行も可能です。

  • メンテナンス履歴ボタンを押すと、当該設備のメンテナンス履歴を確認できます。
設備保全の詳細

発注管理

実行予算からの一括発注作成、発注データからの一括仕入作成で業務効率を大幅に向上できます。

MS-EXCELで印刷書式を自由に作成できます。

発注データの詳細

原価管理(工事台帳)

工事台帳だけでなく、予算や発注に対する原価状況等、各種管理帳票を豊富に搭載。

プロジェクト原価一覧表と明細書

仕入入力

業者別にも工事別にも入力ができ、データは双方に反映されます。

  • 業者から来た請求書を、経理が請求書ごとに入力すれば、現場担当者は物件ごとに内容のチェックができます。
  • 伝票にマークを付けると、データが反映して確認済とするような運用ができます。
仕入れデータ一覧

請求入力

複数工事をまとめた、合計請求書を出力することもできます。

請求データの詳細と請求書

入金入力

入金確認表で、回収漏れを撲滅します。

入金データの詳細
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